：主营产品即为电力系统外绝缘产品。公司的复合绝缘子、橡胶密封件市占率抢先，在特高压等高端范畴坚持优势，并较早开端海外布局。公司2019年8月在上交所主板正式挂牌上市。公司的复合绝缘子产品有提高空间，并获益于特高压开展。绝缘子是电力系统的要害组件，按原料大致上能够分为瓷绝、玻璃和复合三类。复合绝缘子。”

　　1.公司是复合绝缘子抢先企业，从橡胶密封件范畴进入电力绝缘职业，经过技能立异推进新一代复合绝缘子的技能的使用，完成了全球复合绝缘子比例的不断提高。

　　3.在海外，公司是GE等世界厂商的重要供货商，将随同海外配备企业的开展而增加。

　　4.公司曩昔在海外长时间布局，为南美、北美、欧洲电网公司能够供给绝缘有关产品和服务，并已连续取得必定打破。

　　5.公司现在海外事务的收入占比超越一半，根底比较牢实，其抢先的海外布局有望推进公司开展加快。

　　6.在海外公司除推行复合绝缘产品外，也在活跃推行期立异的横担计划，该计划较现行形式有显着的优势，假如开端批量使用，有望带动公司事务规划上新的大台阶。

　　8.公司创立于1996年，从变电站配备的橡胶密封件产品起步，切入到绝缘范畴，现在首要经营产品即为电力系统外绝缘产品。

　　9.公司的复合绝缘子、橡胶密封件市占率抢先，在特高压等高端范畴坚持优势，并较早开端海外布局。

　　13.复合绝缘子具有一系列长处，前期复合绝缘子因寿数问题逐渐被边缘化，但神马为主的企业经过技能立异推进新一代复合绝缘子成功使用，市占率已稳步提高，现在复合绝缘子比例挨近30-40%，仍有较大的提高空间。

　　14.公司参加处理了特高压绝缘的系列瓶颈，是特高压绝缘子的中心供货商，已成功为70余座特高压变电站供给了超越80%的复合绝缘子产品。

　　15.国内新能源的超常规开展，给特高压带来非常大的配套建造需求，咱们估计未来一个时期，特高压建造将进一步加快，公司将从本轮特高压建造热潮中明显获益。

　　17.公司很早开端海外布局，海外优势比较结实，公司2023年海外事务收入超越一半。

　　18.公司已与GEV、日立（原ABB电网）、西门子等世界闻名电气设备供货商建立了广泛的事务合作关系。

　　19.近几年欧美电网企业额纷繁开端大幅度本钱开支，世界配备企业订单快速地增加，公司将获益于这些国家配备企业的景气。

　　20.一起，公司直接面向终端电网客户推行绝缘产品与处理计划，现在复合绝缘产品在南美、北美商场已取得打破并开端上量。

　　21.此外，公司立异的横担计划，较现行形式有很显着的优势，公司已在国内、南美多国活跃推进试点与样板项目，假如该计划批量使用，有望带动公司事务规划上新的大台阶。

　　22.出资主张：猜测2024、2025年公司完成净利润2.6、4.0亿，初次掩盖予以“增持”评级。

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